Wstęp do „Księgi chmur” – 18:40
A: „Chmury w wodzie” (J. Ostaszewski)
B: „Dziurawe ucho (lewe)” (T. Hołuj)
Epilog „Muzyki fruwającej ryby”
A: „Ten sam wiatr porusza dwa drzewa” (J. Ostaszewski) – 10:55
B: „Dziurawe ucho (prawe)” (T. Hołuj) – 8:35
Drugi album zespołu Osjan nagrany z gościnnym udziałem trębacza Tomasza Stańki i wydany w 1978 przez wytwórnię PolJazz. Materiał zrealizowano 8 września 1978 w studiu PR w Warszawie oraz 2 i 3 listopada 1978 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Reedycje płyty na CD ukazały się nakładem wydawnictw: Milo Records w 2006 i Anex w 2011.